Las fábricas de calzado en Rusia cierran una tras otra

En Rusia, la industria del calzado se encuentra en una situación de crisis aguda. Varios fabricantes de calzado rusos han anunciado el cese de sus actividades este año.

Octubre fue un mes de noticias alarmantes sobre la venta o posible cierre de dos de las tres fábricas (en Zlatoust y Orenburg) de uno de los mayores fabricantes de calzado del país, el holding de calzado de Chelyabinsk Unichel.

Pero tras esta gran noticia, casi desapercibida en los medios, apareció información sobre el cierre real de la fábrica de zapatos Francesco Donni en Bryansk. La fábrica de Bryansk (JSC Stela Plus) existe desde 1950. La empresa Bright, que desarrolla la marca de zapatos Francesco Donni, adquirió la fábrica en el año 2000. La empresa produjo más de 300 modelos de zapatos de la marca.

2024 resultó ser un año fructífero para el cierre de la producción de calzado en todo el país. En Kaluga dejó de existir la fábrica de zapatos Romer, con una capacidad de producción de unos 470 mil pares de zapatos al año. Varias fábricas de calzado más en Rostov del Don han cerrado.

Se cierran fábricas de calzado medianas y pequeñas, y tras ellas los talleres de producción de componentes, talleres de producción de hormas, plantillas, espacios en blanco, toda la industria se derrumba como un castillo de naipes.

Causas de la crisis

Para las grandes empresas, como Unichel, que era uno de los tres mayores fabricantes de Rusia, según el director general del holding Vladimir Denisenko, un factor importante para la reducción de los centros de producción fue el aumento del coste de los préstamos, así como como una competencia más dura debido al crecimiento de las importaciones de calzado desde China.

Según las estadísticas de la Administración General de Aduanas de la República Popular China, las importaciones de bienes de China a Rusia durante los 11 meses de 2024 aumentaron un 4% interanual. El calzado, junto con los equipos eléctricos y los plásticos, ocupa el tercer lugar en términos de volumen de suministros de productos chinos a Rusia.

Vale la pena señalar que el aumento de la tasa clave del Banco Central de la Federación de Rusia en 2024 afectó directamente solo a los grandes fabricantes, ya que las medianas empresas dedicadas a la producción de calzado en el país, según los participantes del mercado, generalmente no financiado. En cuanto a la creciente competencia de los productos importados de Asia, esto afectó a todos, principalmente debido a las condiciones inicialmente desiguales.

China, que es el centro mundial de la industria ligera y representa el 56% de la producción mundial de calzado, supera a los fabricantes rusos en términos de infraestructura, disponibilidad de las tecnologías más modernas y costo de producción de calzado. Muchas marcas rusas de zapatos y accesorios de cuero prefieren colocar la producción en fábricas del Reino Medio en lugar de hacerlo en su propio país.

“Las fábricas chinas a menudo pueden ofrecer mejores precios gracias a la producción a gran escala y a los procesos optimizados; en China, los fabricantes se adaptan rápidamente a las nuevas tendencias de la moda y ofrecen diferentes opciones de componentes para implementar cualquier idea; Los fabricantes chinos mejoran constantemente sus equipos y tecnologías, lo que garantiza un alto nivel de calidad...”, comenta María Baranova, cofundadora y diseñadora de la marca rusa de zapatos y bolsos Povod, comentando su elección de producir productos en chino. fábricas.

Para evitar la escasez de productos de marcas extranjeras, Rusia abrió la posibilidad de importaciones paralelas y aflojó el control sobre productos no registrados y falsificados, según afirman los participantes del mercado. La consecuencia fue un aumento de las importaciones de productos falsificados y grises.

Así, en una reciente reunión de la Unión Nacional del Calzado (NOBS), los representantes empresariales llamaron la atención sobre la presencia en el mercado de una extensa red de tiendas "Funny Prices", donde venden zapatillas de marcas famosas a un precio inferior al del fabricante. , y puedes pagar la compra mediante transferencia a tarjeta o en efectivo, “en caja registradora”. Se pueden encontrar zapatillas Adidas a precios sospechosamente “ridículos” en los mercados e incluso en su publicidad exterior y, por supuesto, en los mercados mayoristas de ropa de todo el país...

Los fabricantes nacionales no pueden hacer frente al flujo de importaciones baratas y la producción de calzado en el país se vuelve económicamente no rentable. Los empresarios deciden abandonar la industria y centrarse en el desarrollo de otras áreas. Resulta que es más rentable invertir dinero en depósitos que desarrollar actividades productivas.

Los problemas están creciendo

Los fabricantes de calzado en Rusia llevan muchos años hablando de los problemas urgentes de la industria: la falta de instituciones educativas especiales, escuelas vocacionales que capaciten a especialistas para trabajar en las fábricas, las dificultades para encontrar personal; sobre el alto coste de la sustitución de equipos en la empresa, a lo que ahora se suman los problemas con la compra de repuestos en Europa...

“Reemplazar equipos por nuevos equipos chinos requiere inversiones importantes y se convierte en una tarea difícil en un momento en que toda la industria del calzado, desde los fabricantes de cuero hasta la producción de calzado y partes de suelas, trabaja a cero o sufre pérdidas”, señala el director general del fabricante de calzado moscovita Giotto Vladimir Timofeev.

Hoy también notan dificultades con la logística de los componentes y con la realización de transacciones de pago.

“Debido a problemas con la producción y la logística de los componentes, no pudimos cumplir al 100% todas las solicitudes de nuestros clientes; le ofrecimos a alguien un reemplazo de nuestros otros modelos exitosos. La mayoría de los participantes del mercado se muestran comprensivos con esta situación, porque es un problema común”, afirma Nikolai Troitsky, director comercial del fabricante ruso de calzado Burgerschuhe.

A todas estas y otras dificultades se suma el aumento de la carga fiscal. Además del etiquetado obligatorio, que aumenta los costes de las empresas, no tanto por el elevado coste de las propias marcas, sino por la necesidad de contratar personal adicional para realizar el proceso de etiquetado (la fábrica de Giotto emplea a tres de estos especialistas) , los participantes del mercado esperan un aumento de la carga fiscal en 2025.

A partir del 1 de enero de 2025, las organizaciones y los empresarios individuales en el sistema tributario simplificado son reconocidos como contribuyentes del IVA. Sólo están exentos de esta obligación aquellos cuyos ingresos para 2024 no superen los 60 millones de rublos. La introducción del 5% de IVA para los productos "simplificados" aumenta significativamente el coste de producción, por lo que 2025 puede resultar aún más difícil para la industria.

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cuero y zapatos

Vale la pena señalar que, bajo las condiciones de las sanciones europeas, desde 2022, los productores nacionales de cuero se han visto privados de la oportunidad de exportar sus productos al extranjero. Hasta 2022, Rusia era uno de los cinco principales países exportadores de cuero acabado. Como explica Alexandra Andrunakievich, directora general de la Unión Rusa de Curtidores y Zapateros, nuestro cuero tenía una gran demanda en Europa debido a la combinación óptima de precio y calidad. Pero el cuero acabado ahora está sujeto a sanciones y exportar productos a Europa se ha vuelto imposible, y para China y la India es caro. Además, la India ha introducido un derecho del 10 por ciento sobre todas las importaciones de cuero acabado. Pero los curtidores tampoco pueden contar con vender sus productos en el mercado interno.

La producción de zapatos con parte superior de cuero en Rusia este año disminuyó un 6,2% interanual, y la reducción en el volumen de zapatos de cuero para niños alcanzó un 8,6% interanual”, cita estadísticas Alexandra Andrunakievich.

Naturalmente, con la reducción de la producción, el desarrollo de las empresas del cuero se paraliza. Otras industrias relacionadas también están sufriendo: talleres para la producción de hormas, suelas y plantillas para zapatos, señala Nikolai Troitsky, director comercial del fabricante ruso de calzado Burgerschue.

¿Qué puede ayudar?

En el contexto de una fuerte caída en la producción de calzado para la población, especialmente calzado para niños (la disminución del volumen de producción en los últimos tres años fue del 30%), la experiencia de la República de Uzbekistán parece positiva.

Como señaló Alexandra Andrunakievich, para desarrollar su propia industria del calzado, Uzbekistán redujo la carga fiscal sobre los fabricantes de calzado eliminando a cero todos los impuestos excepto el IVA, y esto dio sus frutos: tras varios años de política proteccionista, Uzbekistán se convirtió en uno de los fabricantes del mundo y suministra sus productos a 42 países.

"Quizás la introducción de una medida de este tipo en nuestro país durante al menos 3 a 5 años permitiría que nuestra industria del calzado sobreviviera", sugiere. En Turquía, la asociación nacional de fabricantes de calzado TASD, llamando la atención sobre la diferencia en el coste de producción de calzado en el país y en China, se dirigió a su gobierno con una serie de propuestas para apoyar la producción nacional. Se propuso reducir los impuestos a las importaciones de materias primas y componentes para la industria del calzado; carga fiscal sobre las empresas fabricantes de calzado; introducir un control estricto sobre el flujo de productos ilegales y falsificaciones; Brindar oportunidades de financiamiento a largo plazo a bajas tasas de interés para las empresas que, a pesar de las difíciles condiciones económicas, continúen invirtiendo en el desarrollo productivo y la actualización de la base tecnológica.

La brecha en las condiciones operativas para las empresas que trabajan según las reglas y para aquellas que están en la sombra en el mercado ruso es tan grande que amenaza la existencia de la producción nacional, dice Armen Avetisyan, fundador y propietario de la empresa de calzado McFine y Empresa manufacturera para la producción de calzado Taltex. Para nivelar las condiciones, el Estado debería aliviar la carga fiscal para las empresas de la industria ligera.

"Con las tasas impositivas laborales actuales, es muy difícil para los productores nacionales competir con los importadores", dice. - Tenemos una serie de regiones en Rusia que están reconocidas como territorios de desarrollo prioritario (TOR), donde existe un régimen fiscal especial y los tipos impositivos sobre los salarios no superan el 8,5%. Si queremos preservar la industria ligera, los impuestos sobre la nómina deben reducirse a este nivel. De lo contrario, la industria ligera quedará completamente entregada a China”.

Otra importante medida de apoyo, en su opinión, podrían ser los préstamos subsidiados: “Ahora estos préstamos subsidiados se conceden sólo para la compra de equipos, pero en la situación actual también son necesarios para reponer el capital de trabajo. Porque la compra de equipos por sí sola no soluciona el problema”.

Pesimismo y confusión

Una noticia alarmante para la industria fue la quiebra del mayor fabricante de calzado de Rusia, Ralf Ringer, que posee 4 fábricas en el país.

Durante los últimos tres años, la empresa ha estado en litigios con las autoridades fiscales; la empresa está acusada de impago de primas de seguros, impuestos, multas y sanciones por valor de cientos de millones de rublos. La incautación de cuentas por parte del Servicio Federal de Impuestos no permitió a la empresa pagar la deuda por el arrendamiento del espacio de producción en la fábrica de calzado Taldom, y el arrendador, la empresa Stivali, se declaró en quiebra de JSC Ralph Ringer en junio del año pasado debido a a una deuda de 20,7 millones de rublos. El 6 de diciembre, el tribunal accedió a la solicitud y se inició un procedimiento de quiebra contra JSC Ralph Ringer.

El fundador y director de Ralf Ringer, Andrei Berezhnoy, afirmó que la quiebra de Ralf Ringer JSC no tuvo ningún impacto en las actividades de la empresa, ya que todos los procesos comerciales clave ahora se llevan a cabo a través de otras entidades legales. Señaló que Ralf Ringer impugna desde noviembre de 2021 cargas fiscales adicionales, que considera “completamente infundadas”, y logró triplicar los importes en litigio; Berezhnói subrayó que la propia empresa "funciona y seguirá funcionando".

No todos los fabricantes nacionales tienen una instalación de "combate" en todos los sentidos. La mayoría mira hacia el futuro con pesimismo y confusión.

“Si la situación actual continúa en los próximos 3 a 5 años, no habrá industria del calzado en Rusia”, está seguro el propietario de una de las pequeñas marcas de calzado con producción en San Petersburgo.

Editores Shoes Report envió un llamamiento al Ministerio de Industria y Comercio solicitando comentarios sobre la situación, pero la solicitud quedó sin respuesta.

Marina Shumilina