Golden Goose emite bonos por valor de 880 millones de euros para financiar la operación con HSG. Foto: Bene Hermann / Unsplash
15.04.2026 968

Golden Goose emite bonos por valor de 880 millones de euros para financiar la operación con HSG.

Golden Goose ha emitido bonos por valor de 880 millones de euros para cubrir un acuerdo con el fondo chino HSG y para reestructurar parte de su deuda, según informa laconceria.it.

El grupo busca captar nuevo capital para respaldar su nuevo sistema de gestión y fortalecer su liquidez. Varios bancos internacionales importantes participan en la oferta —Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Citigroup, Deutsche Bank y UniCredit—, lo que confirma su compromiso de fortalecer la posición financiera de Golden Goose y aumentar su atractivo en el mercado.

La emisión consta de dos tramos a siete años: uno con tipo de interés fijo, con una rentabilidad que oscila entre el 6%, y otro con tipo de interés variable, vinculado al tipo Euribor a tres meses. Para ambos, el requisito mínimo de financiación se fija en 350 millones de euros.

Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar la transacción con HSG, amortizar algunas líneas de crédito existentes y crear una reserva de liquidez para el período de transición.

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